关于世爵汽车收购萨博汽车的细节

关于世爵汽车收购萨博汽车的细节（1）

荷兰时间2010年1月26日，通用汽车公司和世爵汽车公司确认了关于出售萨博的事宜。收购事宜将在二月中旬完成，同时关闭萨博的进程也将终止。
收购的具体细节如下：
世爵汽车获得了萨博汽车的品牌以及一切与现在的萨博汽车有关的资产，购买费用为7400万美元。

收购萨博的资金将分两批支付，第一批将在最终完成萨博收购的日期支付，预计将早于或最迟于2010年2月15日，金额为5000万美圆。第二批2400万美圆将在2010年7月15日支付。

收购的成功与否将取决于欧洲投资银行向萨博提供的4亿欧元贷款能否实现，贷款的前提是瑞典**同意为贷款担保，今天同一时间，瑞典**批准了对这笔贷款的担保，所以短期内欧洲投资银行就会批准向萨博汽车提供贷款。

在这笔交易中，通用汽车将获得萨博汽车公司3.26亿美圆的优先股权，萨博汽车应设法在2016年12月31日之前向通用支付相应的优先股。萨博向通用支付的优先股在2012年1月开始将附带6％的红利，从2014年7月1日开始将附带12％的红利，在2012年结束后，附带的红利将会包涵在公司的本金内，不过在同一时间，附带的红利也可以开始用现金支付。在强制支付日期之前，萨博可以提前付清应付款。如果萨博在2013年1月1日没有足够现金支付附带红利，那么应支付的红利将会包涵在本金里，这将增加萨博公司的损失。

为了让萨博汽车彻底脱离通用汽车公司，萨博汽车和通用汽车将会签署一系列的附带文件。作为交易的一部分，世爵汽车打算争取到萨博汽车英国有限公司（通用公司社在英国的负责萨博汽车的物流，市场和销售的分公司）的所有已发行股票。

世爵汽车将会发行一份不超过1000万美圆的担保，此举的目的是为了保证GMAC（通用汽车金融服务公司）为萨博所尽的义务不会付诸东流。

世爵汽车将尽快召开股东大会来批准这次收购，现有股东绝大多数都会投赞成票。

在股东大会上将打算将新公司命名为萨博世爵汽车公司。

作为备用资金，世爵汽车与GEM(Global Yield Fund Limited)公司签署了一份为期三年，价值1.5亿欧元的普通股信用额度。根据这一协议，世爵公司将再其股价下跌后的15个交易日内向GEM公司提供相当于市值90％的股权。关于世爵向GEM提供的普通股，数额将是157万股，每股4欧元，担保时间为5年。

收购的目标
尽管此前媒体报道萨博的部分资产已经售出（北汽），但是收购的目标是：萨博汽车，作为一个完全独立存在的，仍在经营的，拥有一切自主知识产权，商标，设备以及其他基础设施。 2009年12月向北汽出售现款93以及老款95的交易并没有将萨博汽车分割。正相反，萨博汽车已经在特洛海坦开始了新款95的生产。

萨博管理层和萨博英国分公司的管理层为这次收购共同准备了一份估计的截至2009年12月31日的资产负债表，这份估计的资产负债表将根据收购最终完成，以及审计工作完成之后的数字而改变。

世爵汽车现在还没有用于报告用的截至2009年12月31日的资产负债表，因此，对于世爵汽车，萨博汽车和萨博汽车英国分公司来说，公布一份截至2009年12月31日的合并的预编资产负债表还为时过早。
所以，世爵汽车仅仅公布了一份（象征性的，基于截至12月31日的资产负债表的）萨博汽车和萨博汽车英国分公司在收购最终完成时的合并资产负债表，负债表经过了调整，是因为考虑到最终交易完成时萨博汽车公司可能会变化的状况。

要指出的是，世爵汽车这份象征性的截至最终收购完成时的资产负债表是根据先前萨博汽车和萨博汽车英国分公司基于收购最终完成时所制定的资产负债表而制定的，因此，这份资产负债表可能随时改变，而且不能反应任何潜在的价值和潜在的买价调整。因此，这份象征性的资产负债表不应该被认定为真正的截至收购最终完成时的资产负债表，但是仅仅可以作为一份象征性的在最终收购完成之时已经获得的资产以及债务的参考。

萨博汽车以及萨博汽车英国分公司发布的2009年的合并收入大约是10亿欧元（2008年时为16亿欧元）。这个数字不包括应支付的利息，税收，以及4亿欧元的资产贬值，（2008年时为3亿欧元的资产贬值）。 2009年萨博汽车售出了39903辆汽车，生产了20791辆。而在2008年，萨博售出了94751辆汽车，生产了89086辆。

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2010-1-27 13:29

以上内容来自saab news room，并由本人原文翻译，未添加任何个人观点，本人才疏学浅，如有翻译不妥之处，还请指出。
还有一部分内容关于到今后公司的重组以及一些公司官员的发言，我会稍后继续奉上。

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